AI 요약
KB증권이 금융자산 300억원 이상 초고액자산가를 대상으로 '패밀리 오피스부'를 운영하며 투자·세무·법률·IB 등 17개 분야 전문가가 참여하는 원스톱 맞춤형 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 최근 초고액자산가들은 부동산·현금 중심에서 벗어나 주식·ETF 등 금융자산 비중을 확대하면서도 채권·달러·금 등 상관관계가 낮은 자산을 함께 담는 '바벨형 자산배분' 전략을 선호하는 추세다. 또한 가업승계, 상속·증여, 다음 세대 교육까지 아우르는 종합 서비스에 대한 수요가 커지고 있다.
핵심 포인트
- KB증권은 2024년 3월 패밀리오피스 전용 브랜드 'Success & Succession'을 출범
- 투자·세무·법률·IB 4개 영역 17개 분야 전문가가 고객별 '패밀리오피스 커미티' 구성
- 초고액자산가들은 AI·반도체 등 성장산업에 ETF로 분산투자하면서 달러·금·우량채도 함께 보유
- 고객 자녀 대상 'Next Summit' 프로그램으로 차세대 자산가 육성 지원
향후 전망
- 단순 상품 판매를 넘어 가문 전체의 자산과 기업, 다음 세대까지 관리하는 장기 신뢰 기반 비즈니스로 확장될 전망
- KB금융그룹 계열사 네트워크를 활용한 종합 서비스 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 기대
출처:네이버 스타트업 (머니투데이)