“일본이 기회의 땅” 투자사 ‘러브콜’ 늘어…국내 기업도 가세

AI 요약

일본 M&A 시장이 아시아의 주요 투자처로 부상하면서 국내 사모펀드(PEF)와 벤처캐피털(VC)의 일본 투자가 활발해지고 있다. IMM인베스트먼트재팬(IMMJ)은 포스코홀딩스, 두산, 현대자동차 등 대기업이 참여한 '한일융합펀드'를 통해 일본 핵융합 스타트업 교토퓨저니어링에 투자했으며, JC파트너스도 UTC재팬과 한일공동펀드 조성을 추진 중이다. 일본 대기업의 사업 재편과 중소기업 승계 문제로 바이아웃 매물이 늘어난 것이 배경으로 작용했다.

핵심 포인트

• IMMJ는 교토퓨저니어링 시리즈D 투자에 리드 투자자로 참여, 포스코홀딩스·두산·현대차·GS건설 등이 펀드에 참여
• JC파트너스는 UTC재팬과 한일공동펀드 조성 추진 중, 개별 투자 금액 최소 500억원 이상 전망
• 올해 상반기 일본기업 관련 M&A 건수는 2647건으로 전년 동기 대비 5.1% 증가
• 신한투자증권은 UMI벤처스와 한일 딥테크 공동투자 '크로스보더 벤처펀드' 업무협약 체결

향후 전망

• 일본 소부장 기업들의 한국 자본·파트너 수용 움직임이 확산되며 한일 간 투자 교류가 더욱 활발해질 전망
• 사모펀드와 국내 기업 간 공동투자·사업제휴 형태의 일본 시장 진출 사례가 늘어날 것으로 예상