AI 요약
인공지능(AI) 산업이 거대언어모델(LLM) 학습을 넘어 실제 서비스 단계인 추론(inference) 단계로 이행함에 따라, 데이터를 영구적으로 축적할 '지속적 저장(persistent storage)' 공간에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 한때 SSD에 밀려 사양 산업으로 취급받던 하드디스크드라이브(HDD) 업계는 생성형 AI의 확산으로 유례없는 호황을 맞이했습니다. 업계 양강 중 하나인 웨스턴 디지털(WDC)은 이미 2026년 말까지의 하드드라이브 생산 일정이 완판되었다고 공식 발표하였으며, 설비 투자 확대보다는 기존 설비 가동률 극대화를 통해 수요에 대응하고 있습니다. 이러한 흐름은 하이퍼스케일 데이터센터의 급격한 증가세와 맞물려 있으며, 주요 공급업체들은 2028년까지의 장기 공급 계약을 대거 선점하여 장기적인 성장을 보장받고 있습니다.
핵심 인사이트
- 2026년 물량 완판 및 2028년 장기 계약 확보: 웨스턴 디지털은 상위 7개 고객사로부터 확정 주문을 확보해 2026년 말까지 생산 일정을 마감했으며, 주요 고객사들과 2027년 및 2028년까지 물량과 가격을 고정하는 장기공급계약(LTA)을 체결했습니다.
- 데이터센터 중심의 출하량 폭증: 2026 회계연도 1분기 출하량은 204 엑사바이트로 전년 대비 23% 급증했으며, 이 중 183 엑사바이트가 고용량 니어라인 ePMR 드라이브로 구성되어 데이터센터 중심으로 완전 재편되었습니다.
- 전 세계 데이터센터의 급격한 용량 확장: 시너지 리서치 그룹에 따르면 2025년 1분기 말 기준 하이퍼스케일러들은 전 세계 데이터센터 용량의 44%에 달하는 1,189개의 데이터센터를 운영 중이며, 이 용량은 2030년까지 거의 3배로 급증할 전망입니다.
주요 디테일
- 추론 단계의 새로운 저장 병목: 물리적 AI, 에이전트형 AI가 생성하는 로그 및 센서 데이터 보존의 필요성이 커지면서 기존 GPU 및 HBM 중심의 연산 병목에서 HDD 저장 용량 병목으로 초점이 이동하고 있습니다.
- 소비자용 시장의 축소: PC 및 일반 소비자용 드라이브 비중은 전체 매출의 10% 미만 수준으로 축소된 반면, 대부분의 매출이 하이퍼스케일러 클라우드와 엔터프라이즈 부문에서 발생하고 있습니다.
- 무분별한 CAPEX 억제를 통한 효율 극대화: 어빙 탄 CEO는 제품 포트폴리오에 인위적인 추가 생산 설비 투자(CAPEX)를 배제하고, 기존 자산의 가동 효율 개선을 통해서만 공급 능력을 개선하고 있다고 강조했습니다.
- 데이터 경쟁력과 저장 수요: 씨게이트가 의뢰한 설문조사에 따르면 응답자의 61%가 3년 이내 자사 클라우드 저장 수요의 2배 증가를 예고했으며, 90%는 축적된 데이터가 AI 모델 품질에 긍정적인 영향을 준다고 답했습니다.
향후 전망
- 독점적인 매출 가시성 확보: 가격과 물량이 고정된 장기 계약 방식을 통해 통상적인 하드웨어 제조사가 가지기 힘든 다년간의 실적 예측 가능성을 확보했습니다.
- 초대형 데이터센터의 폭증: 모르도르 인텔리전스는 2024년 말 1,136개였던 전 세계 초대형 데이터센터 수가 AI 컴퓨팅 환경 최적화 트렌드와 결합하여 2030년까지 3배 이상 확대될 것으로 예측했습니다.
출처:naver_ai