AI 요약
KB증권은 LG이노텍에 대해 2분기 연속 실적 서프라이즈와 AI 반도체 기판 성장성을 근거로 투자의견 '매수'와 목표주가 200만원을 유지했다. 2분기 영업이익은 2,028억원으로 전년 대비 1,680.2% 증가할 것으로 전망되며, 이는 시장 컨센서스를 32.9% 상회하는 수준이다. 중장기 성장축은 서버용 FC-BGA로, 관련 매출이 2026년 1,400억원에서 2030년 2조 3,000억원으로 확대될 것으로 추정된다.
핵심 포인트
- 2분기 영업이익 2,028억원 전망, 전년 대비 1,680.2% 증가
- 하반기 영업이익 8,066억원으로 사상 최대 실적 예상
- 서버용 FC-BGA 매출 2026년 1,400억원 → 2030년 2조 3,000억원 전망
- 미국 빅테크 4사가 LG이노텍에 장기공급계약 및 설비투자 지원 제시
향후 전망
- AI 기판이 메모리 반도체 사이클과 동행하며 반도체주와의 동조화가 본격화될 경우 성장주로 재평가 가능성
출처:이투데이 (naver_ai)