AI 요약
아크앤파트너스가 한국성장금융으로부터 400억 원 규모의 출자금을 유치하며 중소·중견기업 스케일업 M&A 투자를 위한 발판을 마련했습니다. 지난 26일 ‘IBK 성장 M&A펀드(3차)’ 위탁운용사로 최종 선정된 아크앤파트너스는 한국성장금융의 출자 비율을 20% 이하로 유지하며 연말까지 최소 2,000억 원 규모의 블라인드 2호 펀드를 결성할 예정입니다. 2020년 설립 이후 ‘그로쓰 바이아웃’ 전략에 집중해온 아크앤파트너스는 리멤버를 글로벌 사모펀드 EQT파트너스에 성공적으로 매각하며 탁월한 기업 가치 제고 능력을 입증했습니다. 또한 ‘아크 그로쓰 스튜디오’를 통해 유망 기업을 선제적으로 발굴하는 등 독자적인 투자 파이프라인을 구축하고 있습니다. 이번 출자를 계기로 벤처캐피털과 대형 사모펀드 사이의 투자 공백지대에 놓인 기업들을 발굴하여 한국 경제의 새로운 성장 동력을 확보하는 데 속도를 낼 전망입니다.
핵심 인사이트
- 대규모 자금 확보: 한국성장금융의 ‘IBK 성장 M&A펀드(3차)’ 위탁운용사로 선정되어 400억 원의 출자금 유치에 성공함.
- 펀드 결성 목표: 2025년 연말까지 최소 2,000억 원 규모의 블라인드 2호 펀드 결성을 목표로 국내외 LP와 협의 중임.
- 압도적 회수 실적: 2021년 인수한 ‘리멤버’를 3년 만인 2024년 8월 EQT파트너스에 매각하며 IRR 20% 이상, 매출 20배 성장의 성과를 기록함.
- 검증된 포트폴리오: 설립 이후 리멤버(2021), 숨고(2024), 팀스파르타(2025), 창신(2025) 등 5개 주요 기업에 투자하며 전문성을 쌓음.
주요 디테일
- 운용사 선정 배경: 중소·중견기업 및 스타트업에 특화된 ‘그로쓰 바이아웃’ 전략과 실제 포트폴리오의 경영 개선 성과가 높게 평가됨.
- 출자 구조: 한국성장금융의 출자금은 전체 펀드 결성액의 20% 이하로 제한되어 있어, 나머지 80% 이상은 민간 자본 등으로 충당될 예정임.
- 아크 그로쓰 스튜디오: 연 매출 30억 원 이상, 손익분기점 달성 가능성이 높은 기업을 대상으로 1대 1 맞춤형 경영 코칭을 제공하며 투자 후보군을 선제적으로 발굴함.
- 시장 반응: 그로쓰 스튜디오 프로그램에 50개 이상의 기업이 지원할 정도로 중소·중견기업 경영권 투자 시장에서의 영향력이 확대되고 있음.
- 조직 역량: 김성민 대표를 필두로 한 노련한 임원진이 직접 경영 코칭 및 밸류업 작업에 참여하여 실질적인 기업 가치 상승을 이끌어냄.
향후 전망
- 연내 블라인드 2호 펀드 결성 마무리를 통해 본격적인 중소·중견기업 스케일업 M&A 시장의 ‘메이저 플레이어’로 도약할 것으로 보임.
- VC와 대형 PEF 사이의 투자 공백 지대에 놓인 유망 기업들에 대한 자본 공급이 원활해지며 국내 M&A 생태계 활성화에 기여할 전망임.
출처:naver_startup